中通協(xié)發(fā)布通用機械行業(yè)2022年經(jīng)濟運行情況
2023-03-17 16:15:02
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, 一、行業(yè)經(jīng)濟運行特點(diǎn)
, 1、產(chǎn)品產(chǎn)量增速差異較大，部分產(chǎn)品兩位數增長(cháng)
, 據國家統計局統計數據，2022年，通用機械行業(yè)泵、風(fēng)機、壓縮機、閥門(mén)、氣體分離設備、減變速機6種重點(diǎn)產(chǎn)品中，2種產(chǎn)品產(chǎn)量全年累計同比增長(cháng)，其中風(fēng)機產(chǎn)量實(shí)現兩位數增長(cháng)，其余4種產(chǎn)品產(chǎn)量全年累計同比下降。
, 從全年各月產(chǎn)量完成情況看，上半年波動(dòng)幅度較大，下半年較為平穩，11、12月份4種產(chǎn)品產(chǎn)量累計下降幅度明顯收窄。
, 2、營(yíng)收規模過(guò)萬(wàn)億，利潤增長(cháng)顯著(zhù)
, 據國家統計局統計數據，2022年通用機械行業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入10194.39億元，同比增長(cháng)1.42%，首次突破萬(wàn)億；實(shí)現利潤總額794.75億元，同比增長(cháng)13.22%；完成出口交貨值1383.18億元，同比增長(cháng)5.66%。
, 1-12月通用機械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤總額同比增速變化見(jiàn)下表及圖。
, 從以上圖表數據看，一季度營(yíng)業(yè)收入同比增速延續了去年的平穩態(tài)勢，符合預期。但二季度開(kāi)始受疫情多點(diǎn)散發(fā)及市場(chǎng)需求不足的影響，營(yíng)業(yè)收入同比增速有較大幅度回落，三季度同比增速平穩維持在3%以上，四季度同比增速有所回落。全年營(yíng)業(yè)收入同比增速為1.42%，總體處于低位波動(dòng)運行。
, 在行業(yè)全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)增速回落的情況下，利潤總額同比增速自4月份開(kāi)始逐月回升，12月末為13.22%，高于營(yíng)業(yè)收入同比增速11.8個(gè)百分點(diǎn)。全年利潤總額同比增速保持了較好的增長(cháng)態(tài)勢，顯現了比較好的經(jīng)濟運行效益，這得益于近年來(lái)行業(yè)加大產(chǎn)業(yè)結構調整力度，圍繞市場(chǎng)高端需求和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求創(chuàng )新研發(fā)，高附加值產(chǎn)品占比不斷提高。
, 3、主要產(chǎn)品出口穩定增長(cháng)，進(jìn)口回落
, 根據海關(guān)統計數據，2022年通用機械行業(yè)49個(gè)稅號主要產(chǎn)品進(jìn)出口總額470.64億美元，同比增長(cháng)1.77%；其中：進(jìn)口151.7億美元，同比下降10.44%；出口318.93億美元，同比增長(cháng)8.83%。進(jìn)出口順差167.23億美元，同比增長(cháng)35.23%。
, 主要產(chǎn)品進(jìn)出口金額及增速見(jiàn)下圖。
, 2022年，隨著(zhù)疫情得到控制，國際市場(chǎng)需求逐步恢復，通用機械產(chǎn)品的傳統出口市場(chǎng)基本穩定，同時(shí)隨著(zhù)俄烏沖突持續，美歐加大對俄制裁，拉動(dòng)通用機械產(chǎn)品對俄出口增長(cháng)，全年通用機械行業(yè)出口同比增速8.83%，繼續保持了穩定增長(cháng)態(tài)勢。
, 2022年通用機械產(chǎn)品進(jìn)口同比增速大幅下降，主要原因一是隨著(zhù)國內加強自主創(chuàng )新，不斷掌握更多核心技術(shù)，高端產(chǎn)品水平提升，替代更多進(jìn)口產(chǎn)品滿(mǎn)足市場(chǎng)需要；二是近年來(lái)國內發(fā)展增速放緩使進(jìn)口需求同步下降，且在美國等西方國家強勢打壓中國的環(huán)境下，國內經(jīng)濟建設中對裝備國產(chǎn)化的意愿顯著(zhù)增強。
, 4、重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)全年波動(dòng)運行，主要指標增速回落
, 據中國通用機械工業(yè)協(xié)會(huì )對行業(yè)170多家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據， 2022年通用機械行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1079.44億元，同比增長(cháng)1.46%；完成工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值1055.62億元，同比下降0.68%，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1106.64億元，同比增長(cháng)2.91%；實(shí)現利潤總額115.49億元，同比增長(cháng)9.65%；累計訂貨量1316.65億元，同比增長(cháng)2.18%；應收賬款433.98億元，同比增長(cháng)8.41%。
, 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)產(chǎn)量完成情況：風(fēng)機823.78萬(wàn)臺，同比下降21.91%；泵139.62萬(wàn)臺，同比下降35.00%；壓縮機80.91萬(wàn)臺，同比下降24.21%；閥門(mén)54.89萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.45%；大型空分設備97套，同比增長(cháng)18.29%；分離機同比增長(cháng)6.95%，壓濾機同比增長(cháng)2.37%；減變速機228.55萬(wàn)臺，同比下降8.51%。
, 2022年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)主要經(jīng)濟運行指標同比增速情況見(jiàn)下表及圖。
, 從統計數據看，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)經(jīng)濟運行年初開(kāi)局良好，二、三季度生產(chǎn)持續回落，四季度開(kāi)始有所回升，至12月末工業(yè)總產(chǎn)值累計同比增速為1.46%。
, 2022年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)也顯現了產(chǎn)值與營(yíng)業(yè)收入增速波動(dòng)較大，但利潤總額同比增長(cháng)相對較為顯著(zhù)的運行態(tài)勢。
, 截止2022年12月末，通用機械行業(yè)資產(chǎn)總額同比增長(cháng)7.37%，產(chǎn)成品庫存同比增長(cháng)1.54%；應收賬款同比增長(cháng)10.38%；營(yíng)業(yè)成本同比增長(cháng)0.62%、銷(xiāo)售費用同比下降1.67%、管理費用同比增長(cháng)2.96%、財務(wù)費用下降59.82%。全年行業(yè)資產(chǎn)總額平穩增長(cháng)，產(chǎn)品庫存與生產(chǎn)同步產(chǎn)銷(xiāo)平衡，各項費用指標控制良好。
, 2022年通用機械行業(yè)經(jīng)濟運行雖然呈現明顯的波動(dòng)態(tài)勢，但波動(dòng)幅度不大，總體運行態(tài)勢較好。
, 二、行業(yè)創(chuàng )新發(fā)展亮點(diǎn)
, 1、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展勢頭仍然強勁，產(chǎn)銷(xiāo)大幅增長(cháng)
, 通用機械行業(yè)面對復雜多變的國內外經(jīng)濟環(huán)境，一批重點(diǎn)優(yōu)勢企業(yè)堅持以創(chuàng )新帶動(dòng)企業(yè)發(fā)展，抓住煉化一體化、煤化一體化和新能源等市場(chǎng)需求機遇，逆勢而上，實(shí)現產(chǎn)值、銷(xiāo)售和效益全面增長(cháng)。
, 沈鼓集團堅持發(fā)展質(zhì)量?jì)?yōu)先的原則，全面提升管理效能，2022年的產(chǎn)值、營(yíng)業(yè)收入、利潤等多項經(jīng)濟指標都實(shí)現了兩位數增長(cháng)，透平壓縮機、往復壓縮機和核電泵等主業(yè)產(chǎn)品工業(yè)產(chǎn)值達到128億元，其核電泵公司產(chǎn)值和銷(xiāo)售收入雙雙超過(guò)12.2億元，改變了多年虧損狀況。
, 重泵集團不斷研發(fā)推出核電泵、隔膜泵、海上平臺注水泵等新產(chǎn)品，2022年新增訂貨15億元，增長(cháng)近30%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11億元，增長(cháng)45%，生產(chǎn)產(chǎn)值12億元，同比增長(cháng)30%。并獲得國家科改示范企業(yè)、國家博士后工作站和機械工業(yè)隔膜泵工程技術(shù)研究中心。
, 超達集團2022年產(chǎn)值、利稅及出口等主要指標都有較大增長(cháng)，出口同比增長(cháng)為60%。企業(yè)自主研發(fā)的特種復合耐磨材料使其耐磨球閥產(chǎn)品具有更可靠的性能，在多晶硅等新能源行業(yè)得到了全面應用，取得了較好的效益。
, 宣達集團始終執著(zhù)于工業(yè)泵閥及化工流程專(zhuān)用設備的耐腐蝕、耐高溫、耐磨損等新技術(shù)研發(fā)創(chuàng )新，自主研發(fā)了雙支撐彈性金屬硬密封蝶閥、高溫耐磨閘閥等五項新產(chǎn)品，企業(yè)2022年銷(xiāo)售收入增長(cháng)達35%以上。
, 2、不斷突破“卡脖子”技術(shù)，重大裝備自主創(chuàng )新成果顯著(zhù)
, 行業(yè)企業(yè)堅持自主創(chuàng )新，集聚力量緊抓“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)，扎實(shí)推進(jìn)重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化。
, 在核電領(lǐng)域，沈鼓核電泵業(yè)公司研制的國內首臺具有自主知識產(chǎn)權、全球最大的三代壓水堆核電技術(shù)屏蔽主泵交付用戶(hù)現場(chǎng)安裝，這對中國核電事業(yè)具有里程碑意義。上海凱泉泵業(yè)順利交付“國和一號”國核示范項目百萬(wàn)千瓦核電常規島主給水泵組，進(jìn)一步推進(jìn)CAP1400系列主給水泵實(shí)現國產(chǎn)化。
, 在石油石化及煤化工領(lǐng)域，沈鼓集團新一代11萬(wàn)空分軸流+離心(6+1)壓縮機已在寶豐二期煤化項目投運；150萬(wàn)噸超大型乙烯“三機”完成出廠(chǎng)試驗，性能優(yōu)于國外產(chǎn)品；中電建上海能源裝備公司研發(fā)的國內首臺(套)百萬(wàn)千瓦超超臨界100%容量鍋爐給水泵已交付用戶(hù)；中船711所40萬(wàn)噸/年苯乙烯裝置尾氣壓縮機組在茂名石化現場(chǎng)成功投產(chǎn)，成為國內首臺特大型高溫苯乙烯裝置尾氣螺桿壓縮機組。
, 電子光學(xué)技術(shù)是國家35項“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)之一，中科院北京科儀公司的場(chǎng)發(fā)射槍掃描電子顯微鏡分辨率優(yōu)于1nm，達到國際先進(jìn)水平，填補國內空白，并推出半導體行業(yè)專(zhuān)用磁懸浮分子泵，服務(wù)于前沿科學(xué)研究和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
, 杭氧集團的高純氙氣獲得多個(gè)航天級用戶(hù)的認可，已為國內多家半導體企業(yè)供貨，并出口日本、韓國。川空集團開(kāi)發(fā)的氦液化及提純成套裝置，最大氦液化量140升每小時(shí)，氦提取率達到99.6%，液氦純度99.9999%，達到國際領(lǐng)先水平，打破國外技術(shù)壁壘，對保障我國氦資源供應具有重要意義。
, 3、聚焦“雙碳”，氫能利用等低碳新能源領(lǐng)域不斷推出新成果
, 聚焦國家“雙碳”發(fā)展目標，行業(yè)企業(yè)加大在海上風(fēng)電、CO2捕集、儲氣庫建設、氫能利用等低碳新能源領(lǐng)域的研發(fā)和投資，并取得了多項成果。
, 中石化江漢三機廠(chǎng)首次推出海洋平臺增壓用大功率往復壓縮機、上海復盛壓縮機公司為最大的海上風(fēng)電項目提供了移動(dòng)式雙螺桿空壓機。
, 在氫能領(lǐng)域，行業(yè)研發(fā)產(chǎn)品涉足氫液化、儲運及加氫站等多個(gè)環(huán)節。沈鼓集團中標中科液氫生產(chǎn)及儲運的產(chǎn)品訂單，項目投產(chǎn)后可達到目前國內最大的10噸/天的液氫產(chǎn)量。此外行業(yè)多家壓縮機企業(yè)瞄準加氫站市場(chǎng)，競相推出加氫站用柱塞隔膜和離子液壓縮機。杭氧集團、川空集團等也積極進(jìn)行氫能裝備的發(fā)展布局，著(zhù)力研發(fā)氫液化工藝及配套的低溫閥門(mén)、低溫泵、膨脹機、換熱器、容器等相關(guān)設備；江蘇神通閥門(mén)股份有限公司工作壓力70MPa高壓氫氣閥門(mén)應用于新能源汽車(chē)、加氫站。
, 在CCUS方面，杭氧集團的膨脹機和沈鼓集團的壓縮機成功用于齊魯石化全國首個(gè)百萬(wàn)噸二氧化碳回收再利用項目中。重通集團首臺百萬(wàn)噸級二氧化碳捕捉用制冷壓縮機成功投入運行；煙臺冰輪環(huán)境公司為國內印染行業(yè)首個(gè)1萬(wàn)噸/年CCUS項目提供了螺桿式二氧化碳增壓液化機組。
, 在儲能領(lǐng)域，沈鼓集團研制的世界首套非補燃式空氣儲能壓縮機、30Mpa等級儲氣庫用離心壓縮機等一批首臺套產(chǎn)品在用戶(hù)現場(chǎng)正式投入運行。中石化江漢三機廠(chǎng)為中東部最大的文23儲氣庫提供了高壓往復壓縮機，陜鼓簽約世界首臺(套)300MW級壓縮空氣儲能電站示范工程。
, 4、加大投入升級改造，不斷提高智能制造水平
, 雖近年來(lái)疫情及國際形勢對市場(chǎng)需求及行業(yè)發(fā)展造成一定的影響，但行業(yè)企業(yè)圍繞產(chǎn)業(yè)升級和提高智能制造水平不斷加大投入進(jìn)行升級改造，國外在華企業(yè)也加大投資，顯現出對我國經(jīng)濟發(fā)展和市場(chǎng)前景充滿(mǎn)信心。
, 沈鼓往復壓縮機公司投資打造配套生產(chǎn)試驗基地；景津環(huán)保股份公司投資近20億元，構建更為完整的環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)鏈；江蘇賽德力公司投資約20億實(shí)施離心機智能制造和診斷項目；上閥股份公司投資12億元建設高端智能工業(yè)流體控制設備產(chǎn)品制造項目；中大利德公司投資8.5億元新建佛山中大力德驅動(dòng)科技有限公司；漢粵凈化設備公司投資建設年產(chǎn)8500臺智能壓縮氣體凈化設備項目等。
, 行業(yè)企業(yè)致力于加強信息化系統和智能制造的推進(jìn)工作，為提升產(chǎn)品技術(shù)與服務(wù)、強化市場(chǎng)競爭力賦能。中核科技完成全公司ERP平臺的統一和數字化試驗室系統建設，并針對2-12″球閥的裝配泵驗區域深入推進(jìn)智能制造。江蘇泰隆減速機公司MES上線(xiàn)成功，數字化建設再跨新臺階；杭州杰牌傳動(dòng)公司推出杰牌智能傳動(dòng)“131”產(chǎn)品創(chuàng )新規劃，建設杰牌智能傳動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺；濟柴動(dòng)力成壓廠(chǎng)全新打造數字化車(chē)間，整體產(chǎn)能提高30%以上。
, 外資企業(yè)中，IHI壽力壓縮技術(shù)(蘇州)有限公司將在蘇州工業(yè)園區總投資9000萬(wàn)美元建設離心壓縮機系統及設備生產(chǎn)基地；賀爾碧格投資1億美元在常州建設壓縮機技術(shù)中國區基地；瑞典阿特拉斯?科普柯集團，將總投資30億元的工業(yè)壓縮機業(yè)務(wù)研發(fā)制造中國總部項目布局無(wú)錫高新區。
, 5、瞄準國際需求，積極拓展海外市場(chǎng)
, 2022年，在復雜多變的國際發(fā)展環(huán)境下，行業(yè)企業(yè)瞄準國際需求，以過(guò)硬的技術(shù)和產(chǎn)品贏(yíng)得了海外客戶(hù)，不斷拓展海外市場(chǎng)，取得了可喜的出口成效。
, 大功率往復壓縮機開(kāi)始走出國門(mén)，沈鼓往復壓縮機公司、中石化三機分公司、神鋼無(wú)錫壓縮機產(chǎn)品分別在伊朗石油煉化項目、坦桑尼亞天然氣處理廠(chǎng)增壓改造項目中投入使用。
, 中化集團天華院年產(chǎn)規模300萬(wàn)噸PTA裝置蒸汽管回轉干燥機首次出口比利時(shí)，并承擔西班牙石油公司和BP美國工廠(chǎng)的供貨任務(wù)，標志著(zhù)我國自主大型高端干燥設備得到國際市場(chǎng)認可。
, 江蘇海鷗股份公司參與的中國能源建設集團浙江火電建設有限公司“烏茲別克斯坦錫爾河1500MW燃氣聯(lián)合循環(huán)獨立電站工程”項目，是世界領(lǐng)先的高效綠色節能聯(lián)合循環(huán)發(fā)電工程。
, 三、2023年行業(yè)經(jīng)濟運行預期
, 黨的二十大報告把高質(zhì)量發(fā)展作為全面建設社會(huì )主義現代化國家的首要任務(wù)，指出要加快轉變發(fā)展方式，更多依靠創(chuàng )新驅動(dòng)，著(zhù)力提高發(fā)展的質(zhì)量和水平。通用機械行業(yè)將認真貫徹二十大精神，推動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟運行穩中求進(jìn)，實(shí)現更加高質(zhì)量的發(fā)展。展望2023年，市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境逐步改善，但各種挑戰依然存在，全行業(yè)堅定發(fā)展信心，砥礪前行，將不斷提升行業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量，在國民經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮更大的積極作用。
, 2023年，隨著(zhù)疫情防控政策的重大調整，因疫情因素造成的物流、人工等問(wèn)題和矛盾逐步改善；為盡快拉動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展，國家宏觀(guān)調控政策加大對實(shí)體經(jīng)濟及制造業(yè)的支持，重大工程建設項目相繼開(kāi)工；新一屆政府將推出更多促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展的利好政策，釋放市場(chǎng)主體的活力，促進(jìn)國內經(jīng)濟較快回升。
, 從通用機械行業(yè)的重點(diǎn)市場(chǎng)看，大型煉化一體化建設項目仍保持較高的投資熱度，煤炭深加工延伸精細化工、煤化一體化項目的市場(chǎng)需求顯著(zhù)加大，2022年獲得核準的火電機組項目約7000萬(wàn)千瓦，是2021年的三倍，這些項目實(shí)施將為通用機械行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品帶來(lái)比較穩定的需求市場(chǎng)。同時(shí)，“雙碳”目標將持續帶動(dòng)節能、環(huán)保市場(chǎng)的強勁需求，氫能、電子等新興戰略發(fā)展領(lǐng)域也將推動(dòng)通用機械行業(yè)相關(guān)市場(chǎng)需求空間的提升，2023年通用機械行業(yè)市場(chǎng)需求不足的情況有望得到緩解。
, 但通用機械產(chǎn)品應用市場(chǎng)廣泛，國家宏觀(guān)政策和重點(diǎn)投資對行業(yè)中低端產(chǎn)品市場(chǎng)需求的拉動(dòng)作用有限，行業(yè)整體市場(chǎng)需求的回升轉暖需要一定過(guò)程。國內外發(fā)展環(huán)境仍存在諸多不確定性因素，行業(yè)企業(yè)低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩、自主創(chuàng )新能力不強等固有問(wèn)題依然存在，應收賬款居高不下，原材料及配件價(jià)格波動(dòng)等問(wèn)題尚未得到改善，人才短缺、用工難、融資難等對中小企業(yè)群體和部分地區企業(yè)仍然是制約發(fā)展的重要因素，通用機械行業(yè)的運行與發(fā)展仍然面臨嚴峻的挑戰。
, 綜合分析，2023年通用機械行業(yè)經(jīng)濟運行將呈現整體平穩向好的發(fā)展態(tài)勢，預計主要經(jīng)濟指標增速為5%。
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