2021年中國閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現狀與發(fā)展趨勢分析 未來(lái)市場(chǎng)規模將有所萎縮
2021-07-21 11:51:53
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“十四五”化工領(lǐng)域的發(fā)展思路主要在于去產(chǎn)能，且未來(lái)行業(yè)對閥門(mén)節能減排性能的要求將越來(lái)越高。整體而言，受原材料價(jià)格上升，市場(chǎng)需求升級等影響，未來(lái)閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)市場(chǎng)規?？赡苓M(jìn)一步萎縮。
產(chǎn)業(yè)鏈：位于中游，產(chǎn)品豐富
閥門(mén)驅動(dòng)裝置是閥門(mén)的重要部件，是大型成套裝置中的重要組成部分。閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游鋼材、銅材等原材料，中游電動(dòng)、液動(dòng)、氣動(dòng)、電液聯(lián)動(dòng)等驅動(dòng)裝置產(chǎn)品生產(chǎn)制造和下游化工、油氣、水處理等具體的應用領(lǐng)域。
上游：鋼材、銅材原材料價(jià)格影響大
閥門(mén)驅動(dòng)裝置中，鋼材、銅材及相應的外協(xié)件成本約占生產(chǎn)成本的60%左右。因此，鋼材、銅材價(jià)格的波動(dòng)直接影響到閥門(mén)驅動(dòng)裝置的制造成本;2020年12月底鋼材(板材)鋼材價(jià)格漲幅擴大，閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)成本上升。2021年1月鋼材價(jià)格有所下行，但是相對于2019-2020年仍處于較高。根據價(jià)格傳導機制，未來(lái)閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)的生產(chǎn)成本將受到一定影響，進(jìn)而影響行業(yè)的利潤。
根據中國五金機電指數的銅材價(jià)格指數數據顯示，國內銅材價(jià)格指數整體呈波動(dòng)發(fā)展趨勢。2020年價(jià)格指數為75.86。較2019年略有上升，2021年價(jià)格上升幅度較大，截至2021年1月，2021年銅材價(jià)格指數上升為91.27。價(jià)格的上升不利于閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)減少生產(chǎn)成本，將影響行業(yè)收入與利潤。
中游：
毛坯及驅動(dòng)裝置成本占比約為70%
閥門(mén)驅動(dòng)裝置屬于閥門(mén)的主要構成之一，其成本占據閥門(mén)成本中的重要部分。根據江蘇神通閥門(mén)招股說(shuō)明書(shū)，閥門(mén)的毛坯及驅動(dòng)裝置成本占比約為70%。
具體以核電閥門(mén)為例，根據江蘇神通閥門(mén)招股說(shuō)明書(shū)，毛坯及驅動(dòng)裝置占據主要比重，在核電閥門(mén)中的成本占比達到66.77%，超過(guò)一半以上比重;其他材料占比19.7%。
閥門(mén)行業(yè)市場(chǎng)規模達1796億元
根據中國通用機械工業(yè)協(xié)會(huì )數據，2016-2019年，我國閥門(mén)行業(yè)規模以上企業(yè)數量呈震蕩波動(dòng)的態(tài)勢。2016-2018年，行業(yè)企業(yè)數量呈下降趨勢，2018年為1702家，同比下滑0.7%，為歷史低值;2019年行業(yè)企業(yè)數量回升至1809家，同比增長(cháng)6.29%。
閥門(mén)行業(yè)是我國通用機械行業(yè)的重要組成部分，隨著(zhù)通用機械行業(yè)的發(fā)展，閥門(mén)行業(yè)不斷發(fā)展。據中國機經(jīng)網(wǎng)，2015-2020年中國閥門(mén)供給波動(dòng)發(fā)展。2020年1-11月我國閥門(mén)供給數量為514.62萬(wàn)噸，同比下降8.67%。
2016-2019年我國閥門(mén)行業(yè)規模以上企業(yè)主營(yíng)收入規模先上升后下降，2017年達到2486.3億元，同比增長(cháng)8.17%，達到近5年來(lái)高;2018-2019年，受到貿易戰影響，市場(chǎng)受阻，2019年，我國閥門(mén)行業(yè)規模以上企業(yè)主營(yíng)收入下降約10.1%，為1796億元左右，雖然營(yíng)收持續下滑，但下滑速度趨緩。
閥門(mén)驅動(dòng)裝置市場(chǎng)規模約為898億元
根據閥門(mén)的主要原材料(毛坯及驅動(dòng)裝置)成本占比約為70%，保守估計閥門(mén)驅動(dòng)裝置成本占比50%，經(jīng)過(guò)測算，2019年我國閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)市場(chǎng)規模約為898億元，下降10.1%。
下游：需求大，化工領(lǐng)域應用比例大
閥門(mén)與閥門(mén)驅動(dòng)裝置應用領(lǐng)域廣泛，石油天然氣、能源電力和化工領(lǐng)域是閥門(mén)重要的應用領(lǐng)域。根據Valve World的統計，在國內工業(yè)閥門(mén)的應用領(lǐng)域中，化工、能源電力和石油天然氣行業(yè)是重要的三個(gè)閥門(mén)市場(chǎng)，其閥門(mén)的市場(chǎng)需求分別占國內工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)總需求的25.70%、20.10%和14.7%，合計占全部市場(chǎng)需求的60.50%，可知化工領(lǐng)域應用范圍廣。
受原材料價(jià)格上升影響，閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)生產(chǎn)成本上升;另外，化工領(lǐng)域是閥門(mén)驅動(dòng)裝置應用中占比高的行業(yè)，據國家統計局數據，2020年上半年化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降14.2%。
“十四五”化工領(lǐng)域的發(fā)展思路在于以去產(chǎn)能、補短板為核心，以調結構、促升級為主線(xiàn)，推進(jìn)供給側結構性改革進(jìn)入新階段，重點(diǎn)引導下游產(chǎn)業(yè)實(shí)現化轉變。未來(lái)行業(yè)對閥門(mén)節能減排性能的要求將越來(lái)越高。
整體而言，受原材料價(jià)格上升，市場(chǎng)需求升級等影響，未來(lái)閥門(mén)驅動(dòng)裝置行業(yè)市場(chǎng)規?？赡苓M(jìn)一步萎縮。
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